Schwerpunkt unserer Dienstleistung ist die professionelle Beratung bei der Vorsorge-, Geldanlage- und Finanzierungsplanung und die Betreuung von anspruchsvollen Privatkunden in wirtschaftlichen Fragestellungen.

Dazu zählt insbesondere die Entwicklung spezieller Konzepte und Strategien für den Vermögensaufbau von Ärzten, Zahnärzten und anderen akademischen Berufsgruppen sowie von Selbständigen und Freiberuflern.

Unabhängigkeit bei der Ausarbeitung der auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichteten Strategie sind dabei Voraussetzung für eine kompetente und qualifizierte Beratung.